Vorsorgeplaner

Ihr Gesprächsthema heißt "Analyse der Absicherung gegen persönliche Risiken und Versorgung im Ruhestand"?

Die Software dazu: ein Vorsorgeplaner - das ist kein Buch mit sieben Siegeln.

Im Gegenteil, hier die sieben Vorteile bei der Arbeit mit einer guten Vorsorge-/Finanzanalyse:

• Viele Auswertungskategorien: Liquidität, Vermögen, Steuern u. a.
• Beachtung aller Einnahmen und Ausgaben einschließlich Steuern
• Berechnung für Personen: Einzelpersonen, Einzelpersonen mit Kindern,
  (Ehe-)Paare, (Ehe-)Paare mit Kindern
• Berechung einer wirklichkeitsgetreuen Versorgungslücke
• Darstellung der Absicherungen: Im Alter, bei BU, bei Krankheit, bei Pflege
• Darstellung eines differenzierten Empfehlungsszenarios (Generierung von Optimierungsvorschlägen)
• Ausgabe einer ausformulierten oder individuell einstellbare Expertise

Kurzgefasst: Ein Vorsorgeplaner ist auf Ihre Bedürfnisse als Berater zugeschnitten und für die Nutzung direkt im Kundengespräch prädestiniert - mit vollständiger Darstellung der drei Schichten.

Und die Expertise per Software gibt Ihre Handlungsempfehlungen in allgemein verständlichen Texten und Grafiken wieder. Damit ist sie zur komfortablen Dokumentation am Bildschirm oder als Handout bestens geeignet.

Ihr nächster Schritt: unverbindlich eine Demo-Version bestellen!

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