Altersvorsorge - so beraten Sie ganzheitlich

Die individuellen Bedürfnisse des Kunden in vollem Umfang berücksichtigen, um ihm maßgeschneiderte Lösungen zur Altersvorsorge an die Hand zu geben. Im Idealfall zusammen mit einer persönlichen Tarifempfehlung – so sieht sie aus, die perfekte Kundenberatung!

In der Praxis jedoch klaffen häufig Absicht und Möglichkeiten bei Maklern und Finanz-beratern weit auseinander: Die Kompetenz ist da, die technischen Voraussetzungen hingegen häufig nicht oder nur unzureichend.

Neben der persönlichen Komponente spielen visualisierte Beispiele eine große Rolle: ein Diagramm zur Rentenentwicklung, eine Grafik zum Ertrag, ein Schaubild zur Steuer- ersparnis – ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte und ist daher überaus verkaufsfördernd. So dominiert in Beratungsgesprächen entweder das eine oder das andere: die persönlich individuelle oder die nüchtern rechnerische Komponente. Illustrierende Elemente, die Worte und Zahlen konkret verdeutlichen, die Beratung also zu einer rundum gelungenen Angelegenheit machen, bleiben oftmals auf der Strecke. 

Nicht so mit der vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung entwickelten aktuellen AltersvorsorgePLANER (Version 8.2). Neu ist, dass die Beratungssoftware neben einer Vielzahl von Vorsorge-Modulen mit detaillierten Schaubildern zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge ab sofort auch einen Tariffinder beinhaltet. Finanzexperten haben damit die Möglichkeit, Kunden am Ende der Beratung sogar eine individuelle Tarifempfehlung an die Hand zu geben – ermittelt aus über 400 Produkten, die das Institut für Vorsorge und Finanzplanung im Vorfeld in umfassenden Ratings untersucht und bewertet hat.

In Zusammenarbeit mit maklercockpit.de bietet VSP seinen Lesern ein exklusives Angebot zum neuen AltersvorsorgePLANER: Sparen Sie fast 30% zum Normalpreis inkl. einer 4-wöchigen Testphase! Informieren Sie sich hier...