Provisionsabrechnungssysteme


Eine Software für alle Bereiche in der Finanzdienstleistung
Mit i-Planner wählen Sie ein zuverlässiges Programm mit  ganzheitlichen Lösungen und Arbeitserleichterung . Das Programm arbeitet umsatzorientiert und präsentiert mit intuitiven Strukturen ausgereifte Online - Technologie, welche Zukunftsvisionen in die Realität umsetzt.

Kompetenz auf den Punkt gebracht
Unsere  praktische Erfahrung und Fachwissen im Bereich Finanzdienstleistungen nutzen wir für Smart Solutions in branchenspezifischer Software. Durch Expertenwissen und ganzheitliches Denken ergänzen wir die Geschäftsfelder und bilden übergreifende und strukturierte Arbeitsabläufe. In unserem Angebot ist die Hardware mitinbegriffen (auch preislich).

Ihre Vorteile:
Sie nutzen ein Programm für all Ihre Geschäftsprozesse! Daten werden nur einmal eingegeben, Abwicklungen wie Serienbriefe, Finanzplanung, Dokumentation, Archivierung, Abrechnung und Vertriebssteuerungen verknüpfen sich in einem durchgängig einheitlichen Prozess. Kinderleichte Bedienung und professionelle Auswertungsergebnisse warten auf Ihre Kunden. Sie kennen die Anforderung des Marktes und der Kunden? Wir bieten Ihnen die passende Unterstützung!

Unsere Leistungen

  • Analyse & Finanzplanung
  • Bestandsverwaltung
  • Provisionsabrechnung
  • Vertriebssteuerung
  • Kundenonlineportal
  • Dokumentenarchiv
  • Schnittstellentechnologie
  • Produktverwaltung
  • Firmenkunde

Beraten und Verkaufen

  • Finanzplanung
  • Themenpläne
  • Finanzexpertise
  • Szenarien Erstellung
  • Optimierungen
  • Versicherungsvergleich über Softfair
  • Schnittstelle für Investmentkurse 

Umsätze steigern

  • Vertriebssteuerung
  • System erinnert automatisch
  • SMS Service
  • Provisionsentwicklung
  • Ablauflisten
  • Selektionen
  • Cross Selling
  • Bestandsübertragungen

Zielgruppen sind Makler, Ausschließlichkeitsvermittler, Finanzdienstleister,
Vertriebe, Honorarberater, Pools und ähnliche Strukturen! 

 

Links für weitere Informationen:  

http://www.i-planner.de/ 

Anmeldung zum Testzugang Tour:

http://www.i-planner.de/testzugang.html?content=testzugang

i-planner Video:

http://www.youtube.com/watch?v=UbVz7v8KpH4

AGBs:  

http://www.i-planner.de/agb.html

i-Planner - Broschüre:

PDF: Produkt- und Leistungsbeschreibung 

 

 

Marktentwicklung

Die Anforderungen an Provisionssysteme wachsen: moderne Systeme stehen nicht nur für effizientere betriebliche Prozesse, sondern müssen den aktuellen Anforderungen entsprechen. Diese sind u.a. transparente Abrechnung, Zufriedenheit der Vermittler und die geforderte Revisionssicherheit.

Vor allem spielen aber die aktuellen Veränderungen am Markt eine große Rolle. Provisionsmodelle sind ein wichtiger Erfolgsfaktor im Wettbewerb sowohl für Pools als auch für Produktgeber. So werden sich Pools neben der reinen Dienstleistungsfunktion immer weiter in Richtung Vertriebseinheiten entwickeln. In der Folge wird die rein prozentuale Verteilung stärker von echten Struktursystemen abgelöst.

Auch als Mittel der Vertriebssteuerung müssen immer feinere provisionsrelevante Ereignisse abgebildet werden. Dazu kommen Änderungen in den strategischen Zielen. Neben dem Abschlusserfolg werden in Zukunft auch die Bestandserhaltung, Ertragssteigerung oder Kundenrückgewinnung höher bewertet.

Eine weitere Herausforderung ist die Integration verschiedener Vertriebswege: das Spektrum bietet neben freien und festen Mitarbeitern auch Makler, Vertriebspartner, Franchisenehmer, Tippgeber und sonstige Multiplikatoren. 

Weitergehende Anforderungen 

Für einen Pool ist die reine Softwareinstallation noch nicht die Lösung aller Probleme. So benötigen die Provisionsabteilungen ein tiefes Know-How, um diese Systeme zu bedienen. Denn die Logik der provisionsrelevanten Ereignisse muss entwickelt werden. Hinzu kommt die Definition strategischer Ziele aus der Vertriebssteuerung.

Nicht zu vergessen sind leistungsfähige CRM-Systeme, die die Provisionssysteme mit optimalen Daten versorgen und auch im Anschluss an die Abrechnung ein entsprechendes Reporting gewährleisten.  

 

Software-Lösungen

Am Markt erhältliche Standardlösungen bieten bereits eine hohe Zielerfüllung. Zu beachten ist, dass diese Systeme für die Finanzbranche entwickelt oder angepasst sein müssen. Weitere Aspekte wie Schnittstellen und die zukunftsfähige Zu- und Anordnung in der Systemumgebung sind ebenfalls relevant. Alternativ bieten sich all-in-one Systeme an. 

Wie sich ein Anforderungsprofil für ein modernes Provisionssystem zusammensetzt, haben wir  hier  für Sie zusammengestellt.

Für Ihre Fragen stehen wir gern unter der Rufummer 040-600 97 007 zur Verfügung. Sprechen Sie uns an!