IWM FinanzAnalyse – effektive Beratung als Teil der Gesamtlösung

VSP: Worin besteht der Vorteil einer integrierten FinanzAnalyse?
 
Bernd Jakobs: Die IWM-FinanzAnalyse kann sowohl in IWM FinanzOffice integriert, als auch allein eingesetzt werden. Durch die Integration der beiden Systeme entfällt die doppelte Datenerfassung und durch die bei der Beratung aufgenommenen Daten können weitere Prozesse automatisch angestoßen werden. Ein Beispiel: es wird automatisch eine E-mail zur Beauftragung der Bestandsübertragung bei Fremdverträgen generiert. Der gesamte Beratungsprozess (Dialoge und Auswertungen) lässt sich zudem an die Bedürfnisse des Anwenders anpassen.
 
VSP: Wie ist die neue Lösung vom Markt aufgenommen worden?
 
Bernd Jakobs: Nach zwei Jahren Entwicklungszeit wurde die neue IWM FinanzAnalyse im Juni ausgeliefert. Bereits jetzt nutzen mehr als 80 Unternehmen die Optimierung des Beratungsprozesses und haben die Lösung in ihr Gesamtkonzept integriert.

Der Anwender selbst kann jetzt seine Abläufe schlanker gestalten und der Endkunde erhält eine übersichtliche und sichere Darstellung. Gleichzeitig sind die notwendigen Prozesse für alle Beteiligten (Innendienst, Vertrieb, Kunde) aufeinander abgestimmt. Bereits die erste Version wurde für die hohe Qualität und den Praxisnutzen mit einem Award beim Softwaretest 2010 ausgezeichnet.
 
Die Vorteile der IWM FinanzAnalyse auf einen Blick:

·         Vollständige Integration in das Agentursystem IWM FinanzOffice
·         Online- und Offlinefähigkeit
·         Einfaches intuitives Bedienkonzept
·         Erfassungsdialoge und Auswertung sind einfach auf die Bedürfnisse des Anwenders  anpassbar (Firmendesign,   Beratungsschwerpunkte, usw.)
·         Zertifizierte Rechenkerne für Steuer- und Sozialversicherungsrecht (Vorsorgeberechungen) der i.S^2 sind integriert.

VSP: Was beinhaltet die erste Version der FinanzAnalyse genau?

Bernd Jakobs: Die erste Version der IWM FinanzAnalyse beinhaltet den Vorsorgeteil (Altersvorsorge, BU/EU, Todesfall), alle weiteren Themen (Sachversicherungen, Kranken, Vermögensaufbau, Liquidität usw.) werden im Updateverfahren in den nächsten Monaten nachgeliefert.

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Nähere Informationen (Kurzbeschreibung mit Screenshots) erhalten Sie hier. Ein Beispiel zur Ausgabe der Analyse können Sie sich hier ansehen.

Bernd Jakobs, Vorstand Softwareentwicklung der IWM Software AG