Finanzrechner

CRM (Customer Relationship Management)

Das komplette Beziehungsmanagement. Mit modernen Kommunikationstools stehen Sie mit ihren Kunden immer in Verbindung.

-  eMail, SMS, Fax und Briefversand mit automatischer Archivierung an der Kundenadresse

Kunden- und Vertragsverwaltung

Erfassung sämtlicher Versicherungs- und Finanzanlageverträge im Eigen- und Fremdbestand.

- Vertragsspiegel, Selbstauskunft für die Bank, automatische Kursaktualisierung börsennotierter Wertpapiere

Finanzanalyse

Übersicht über den vollständigen Finanz- und Vorsorgestatus eines Privathaushaltes.

• Lückenbetrachtung der Vorsorge und Versorgungsbereiche (z.B. Erwerbsminderung, Altersvorsorge, etc.)
• Finanzrechner zu „Rürup" „Riester" und „Betriebliche Altersvorsorge"
• Schnittstelle zu Versicherungsvergleichsrechnern (Lotse-Programme der Softfair GmbH) 
• Beitragsalternativen (aufzeigen von Ersparnissen)

Mandantenfähig

„Kunden-Login" mit Zugriff auf eigene Verträge sowie den Finanz - und Vermögensstatus.
 

Zielgruppen:

Finanzdienstleister,  Makler, Ausschließlichkeitsvermittler, Honorarberater, Vertriebe, Pools und ähnliche Strukturen.

Technischer Service

Individuelle Plattformen, Datenbanken und Schnittstellenlösungen, auf Anfrage -

weitere Infos auf unsere Website Finanzsystemhaus GmbH

Besuchen Sie unsere Homepage    

Moneycheck24   - hier finden Sie auch unsere AGB‘s       

Beantragen Sie hier einen

Testzugang

PDF - Produktdatenblatt

Eine Software für alle Bereiche in der Finanzdienstleistung
Mit i-Planner wählen Sie ein zuverlässiges Programm mit  ganzheitlichen Lösungen und Arbeitserleichterung . Das Programm arbeitet umsatzorientiert und präsentiert mit intuitiven Strukturen ausgereifte Online - Technologie, welche Zukunftsvisionen in die Realität umsetzt.

Kompetenz auf den Punkt gebracht
Unsere  praktische Erfahrung und Fachwissen im Bereich Finanzdienstleistungen nutzen wir für Smart Solutions in branchenspezifischer Software. Durch Expertenwissen und ganzheitliches Denken ergänzen wir die Geschäftsfelder und bilden übergreifende und strukturierte Arbeitsabläufe. In unserem Angebot ist die Hardware mitinbegriffen (auch preislich).

Ihre Vorteile:
Sie nutzen ein Programm für all Ihre Geschäftsprozesse! Daten werden nur einmal eingegeben, Abwicklungen wie Serienbriefe, Finanzplanung, Dokumentation, Archivierung, Abrechnung und Vertriebssteuerungen verknüpfen sich in einem durchgängig einheitlichen Prozess. Kinderleichte Bedienung und professionelle Auswertungsergebnisse warten auf Ihre Kunden. Sie kennen die Anforderung des Marktes und der Kunden? Wir bieten Ihnen die passende Unterstützung!

Unsere Leistungen

• Analyse & Finanzplanung
• Bestandsverwaltung
• Provisionsabrechnung
• Vertriebssteuerung
• Kundenonlineportal
• Dokumentenarchiv
• Schnittstellentechnologie
• Produktverwaltung
• Firmenkunde

Beraten und Verkaufen

• Finanzplanung
• Themenpläne
• Finanzexpertise
• Szenarien Erstellung
• Optimierungen
• Versicherungsvergleich über Softfair
• Schnittstelle für Investmentkurse 

Umsätze steigern

• Vertriebssteuerung
• System erinnert automatisch
• SMS Service
• Provisionsentwicklung
• Ablauflisten
• Selektionen
• Cross Selling
• Bestandsübertragungen

Zielgruppen sind Makler, Ausschließlichkeitsvermittler, Finanzdienstleister,
Vertriebe, Honorarberater, Pools und ähnliche Strukturen! 

Links für weitere Informationen:  

www.i-planner.de

Anmeldung zum Testzugang Tour

i-Planner Video

AGBs 

i-Planner - Broschüre