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Finanzanalysen
CRM (Customer Relationship Management)
Das
komplette Beziehungsmanagement. Mit modernen Kommunikationstools stehen Sie mit
ihren Kunden immer in Verbindung.
- eMail, SMS, Fax und Briefversand mit
automatischer Archivierung an der Kundenadresse
Kunden- und Vertragsverwaltung
Erfassung
sämtlicher Versicherungs- und Finanzanlageverträge im Eigen- und Fremdbestand.
- Vertragsspiegel, Selbstauskunft für die Bank, automatische Kursaktualisierung
börsennotierter Wertpapiere
Finanzanalyse
Übersicht über den vollständigen Finanz- und Vorsorgestatus eines Privathaushaltes.
- Lückenbetrachtung der Vorsorge und Versorgungsbereiche (Erwerbsminderung, Altersvorsorge, etc.)
- Finanzrechner zu „Rürup" „Riester" und „Betriebliche Altersvorsorge"
- Schnittstelle zu Versicherungsvergleichsrechnern (Lotse-Programme der Softfair GmbH)
- Beitragsalternativen (aufzeigen von Ersparnissen)
Mandantenfähig
„Kunden-Login"
mit Zugriff auf eigene Verträge sowie den Finanz - und Vermögensstatus.
Zielgruppen
Finanzdienstleister, Makler, Ausschließlichkeitsvermittler,
Honorarberater, Vertriebe, Pools und
ähnliche Strukturen.
Technischer Service
Individuelle Plattformen, Datenbanken und Schnittstellenlösungen, auf
Anfrage - besuchen Sie hierzu unsere Website Finanzsystemhaus
GmbH
Besuchen Sie unsere
Homepage
Moneycheck24 - hier finden Sie auch unsere AGB‘s
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einen Testzugang
Eine Software für alle Bereiche in der Finanzdienstleistung
Mit i-Planner wählen Sie ein zuverlässiges Programm mit ganzheitlichen Lösungen und Arbeitserleichterung . Das Programm arbeitet umsatzorientiert und präsentiert mit intuitiven Strukturen ausgereifte Online - Technologie, welche Zukunftsvisionen in die Realität umsetzt.
Kompetenz auf den Punkt gebracht
Unsere praktische Erfahrung und Fachwissen im Bereich Finanzdienstleistungen nutzen wir für Smart Solotions in branchenspezifischer Software. Durch Expertenwissen und ganzheitliches Denken ergänzen wir die Geschäftsfelder und bilden übergreifende und strukturierte Arbeitsabläufe. In unserem Angebot ist die Hardware mitinbegriffen (auch preislich).
Ihre Vorteile:
Sie nutzen ein Programm für all Ihre Geschäftsprozesse! Daten werden nur einmal eingegeben, Abwicklungen wie Serienbriefe, Finanzplanung, Dokumentation, Archivierung, Abrechnung und Vertriebssteuerungen verknüpfen sich in einem durchgängig einheitlichen Prozess. Kinderleichte Bedienung und professionelle Auswertungsergebnisse warten auf Ihre Kunden. Sie kennen die Anforderung des Marktes und der Kunden? Wir bieten Ihnen die passende Unterstützung!
Unsere Leistungen
- Analyse & Finanzplanung
- Bestandsverwaltung
- Provisionsabrechnung
- Vertriebssteuerung
- Kundenonlineportal
- Dokumentenarchiv
- Schnittstellentechnologie
- Produktverwaltung
- Firmenkunde
Beraten und Verkaufen
- Finanzplanung
- Themenpläne
- Finanzexpertise
- Szenarienerstellung
- Optimierungen
- Versicherungsvergleich über Softfair
- Schnittstelle für Investmentkurse
Umsätze steigern
- Vertriebssteuerung
- System erinnert automatisch
- SMS Service
- Provisionsentwicklung
- Ablauflisten
- Selektionen
- Cross Selling
- Bestandsübertragungen
Zielgruppen sind Makler, Ausschließlichkeitsvermittler, Finanzdienstleister,
Vertriebe, Honorarberater, Pools und ähnliche Strukturen!
Links für weitere Informationen:
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