Dokumentationspflicht strukturiert und schnell erledigen

Die EU-Vermittlerrichtlinie verpflichtet Berater, Beratergespräche mit Kunden zu dokumentieren. Die Elemente dieser Dokumentation sind sehr umfassend und zeitaufwendig. Einige Vergleichs- und Analyseprogramme bieten eine integrierte EU-Dokumentation an. Diese beschränken sich aber immer nur auf die Sparte, die mit dem Programm bearbeitet wurde. Für eine Dokumentation einer ganzheitlichen Beratung bedarf es einem unabhängigen und rechtssicherem Tool.

Arbeitsweise von Dokumentations-Programmen
Diese Softwarelösungen führen den Benutzer strukturiert durch alle relevanten und vorgeschriebenen Elemente des Protokolls. Die Programme bieten diverse vorformulierte und juristisch geprüfte Textbausteine, anhand derer das Beratungsprotokoll zusammengestellt wird. Es können auch selbst erstellte Textbausteine abgespeichert werden. Alle Informationen, abgegebene Empfehlungen und die Entscheidungsgründe werden richtlinienkonform dokumentiert. Für die individuelle Gestaltung lässt das Dokument als Textdatei abspeichern. Formulare des Arbeitskreises EU-Vermittlerrichtlinie sowie wichtige Fachbeiträge und Gesetze stehen ebenfalls zur Verfügung. Diese Protokolle sind vom Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie zertifiziert.

Für eine weiterführende Beratung zu diesem Thema steht Ihnen Herr Jürß unter der Telefonnummer 040-600 97 007 oder der eMail-Adresse juerss@vsp-info.de zur Verfügung.