etvice auf der DKM

Effizient beraten und effizient verwalten

Cheops 2.0, der erweiterte Beraterarbeitsplatz von etvice, wird auf der DKM 2010 in Halle 4 – Stand F01 vorgestellt.

Interview mit Marc M. Engel, Vorstandsvorsitzender, und Dieter Heiliger, Vorstand, etvice Holding AG.

VSP: Was sind die Besonderheiten und Vorzüge von Cheops?
ME: etvice gibt mit dem System Cheops Finanz- und Versicherungsberatern ein fall- abschließendes Verwaltungs- und Analysesystem an die Hand. Mit Cheops können Kunden mit hoher Qualität und effizient beraten werden. Cheops unterstützt dabei, Vertriebspotenzial zu erkennen und auszuschöpfen. Das System Cheops bietet moderne  Arbeitsteilung für mehr Effizienz von vertrieblichen Abläufen. Und zwar so individuell, wie vertrieblicher Erfolg optimiert werden soll. Cheops umfasst dabei folgende Module: CRM, Finanzanalyse, Produktvergleich und Tarifierung, Bankenschnittstellen, Kundenakte, Kunden- und Beraterportal, Provisionsabrechnung.

Kurzgesagt: alle Module sind Teil einer Anwendung. D.h.: eine Oberfläche, eine Anwendung, eine Datenbank, keine Doppeleingaben.

VSP: Welche Neuerungen bieten Sie auf der DKM 2010?
DH: Wir haben weiter intensiv daran gearbeitet, mit Cheops Komplexität in der Beratung zu reduzieren. Neu in Cheops sind das Kunden- und Beraterportal, das Portfoliotool, die vollständige E-Mail Integration, der BU Leistungsvergleich, die verbesserte Vorsorge- beratung, das Brief-Modul, eine stark gestiegenen Anzahl partizipierender Produktgeber in den Bereichen LV/BU, SUH, KV und Kapitalanlage und eine Vielzahl weiterer Neuerungen und Verbesserungen, z.B. des Event- und Statusmanagement, der neue Vertragsspiegel, die Vertragsselektion und das Reporting für die Vertriebssteuerung, etc.

VSP: Welche Vorteile haben Vertrieb und Vermittler durch den Einsatz von Cheops?
ME: Cheops bietet mehr Effizienz ohne Qualitätsverlust. Die Stärke von Cheops ist die vollständige Verknüpfung von Arbeitsabläufen „end to end“ vom Back Office bis in den Vertrieb, die ausgereifte Online Technologie und eine Vielzahl von Schnittstellen, unter anderem zu mehr als 25 Rechenkernen von Lebensversicherern, der GDV Import und der Import von Konto- und Depotdaten verschiedener Banken. Das macht die Arbeit einfacher und effizienter. Ein großer Vorteil in einem Verdrängungswettbewerb.

VSP: Bitte geben Sie einen Ausblick auf die Weiterentwicklung von Cheops für das Jahr 2011.
ME: Schwerpunkt der Weiterentwicklung wird Effizienz von Vertriebsprozessen sein. Wir fokussieren auf drei Bereich: Optimierung am Point of Sale, Optimierung von arbeitsteiligen Abläufen und Optimierung der Schnittstellen zwischen Produktgeber, Back Office und Vertrieb. Wir werden bei der Weiterentwicklung von Cheops insbesondere in der Verknüpfung von Angebots- und Antragsprozessen sowie der Verbindung mit dem Vertragsmanagement Akzente setzen.

Über etvice®:
Die etvice® Holding AG berät ihre Kunden bei der Optimierung von vertrieblichen Arbeitsabläufen. Sie hat hierzu das System Cheops entwickelt, welches die Steigerung der Produktivität des Vertriebs messbar unterstützt.
Seit Gründung im Jahr 2003 steht etvice® für Application Service Providing und Software as a Service in den Bereichen CRM, Financial Planning, spartenübergreifende Tarifierung, Dokumentation, Investment und Provisionsabrechnung.
Mehr als 50% der großen Maklerpools, Allfinanzvertriebe und Versicherungen nutzen die Produkte und Dienstleistungen der etvice® Holding AG.

Cheops bietet kompakte Arbeitsabläufe. Die Arbeitsabläufe bleiben dabei genauso wie die Software flexibel anpassbar an die individuellen Anforderungen der Nutzer. Ein Absprung in andere Softwareprogramme oder Doppeleingabe von Daten ist nicht mehr notwendig. Mit Cheops können Kunden- und Vertragsbestände verwaltet, Finanzanalysen und hochwertige Expertisen erstellt, die passenden Produkte gefunden und vollständig in einer digitalen Kundenakte dokumentiert werden. Und das für Versicherungen, Immobilien, Beteiligungen, Finanzierungen, Wertpapiere und Einlagen.
Die etvice® Holding AG ist das Dach der etvice® Gruppe, zu der die etvice® GmbH und die etvice® Consulting GmbH gehören.