Die Finanzanalyse für den privaten Haushalt

Im Bereich der vertriebsunterstützenden Lösungen für die Finanzdienstleistung stellt die rendite 2000 AG eine umfangreiche Finanz- und Versorgungsanalyse für den privaten Haushalt zur Verfügung. Die vollständig webbasierte Software- anwendung ist praxisorientiert am Analyse- und Beratungsprozess ausgerichtet. Alle Features sind modern gestaltet, umfassend und trotzdem einfach zu bedienen.

Mit dem fin)performer® FA haben Sie den idealen Türöffner. Sie erhöhen die Bündelungsquote und verbessern gleichzeitig die Bestandsfestigkeit. Der fin)performer® FA entlastet Sie auf der bürokratischen Ebene und optimiert Ihre Folgebetreuung. Nutzen Sie folgende Vorteile:

Mobilität

Der fin)performer® FA wird als gehostete ASP-Version zur Verfügung gestellt. Über einen Standard-Browser kann von jedem Rechner und Standort aus auf alle Funktionen zugegriffen werden.

Kein Update-Aufwand

Auf Grund der Webtechnologie steht der fin)performer® FA immer auf dem aktuellsten Stand online zur Verfügung. Updates für den Anwender gehören der Vergangenheit an.

Datensicherheit

Der fin)performer® FA läuft in einem Hochsicherheits-Rechenzentrum und entspricht allen Anforderungen an höchste Verfügbarkeit und Datensicherheit.

Flexibles Design

Mit wenigen Mausklicks kann der fin)performer® FA individuell auf die persönlichen Anforderungen und das eigene Corporate Design angepasst werden.

Umfangreiche Funktionen zur Unterstützung des Beratungsprozesses:

o        Vertragsübersicht mit sämtlichen Verträgen des Kundenhaushalts

o        Unterstützung des Beratungsprozesses durch Optimierungshinweise

o        Analysevergleich mit der Gegenüberstellung der aktuellen und der möglichen Situation nach Annahme der Optimierungsvorschläge

o        Automatische Anlage von Erinnerungsterminen zu jedem Anlass und jedem vorhandenen Vertrag möglich

o        Exportfunktion in Outlook (➔ Sicherung von Folgeterminen)

o        Wahl zwischen Komplett- und anlassbezogener-Analyse

Auch der Endkunde profitiert durch die Optimierung und Sicherung seiner Vorsorge. Alle Deckungslücken werden aufgezeigt und Steuersparmöglichkeiten erkannt. Eine einfache Darstellung der staatlichen Zuschuss- und Förderungs- möglichkeiten nützt der Verkaufsargumentation. Und Kostensenkungs- möglichkeiten können schnell nachvollziehbar dargestellt werden.

Prozessoptimierung

Durch die optionale Anbindung des fin)performer® FA mittels individueller Schnittstellen an Bestands- und Provisionsabrechnungssysteme ist es möglich, einen vollständigen elektronischen Geschäftsprozess zu realisieren und somit den Vertriebsprozess zu optimieren.

Fazit: der fin)performer® FA  ist mehr als eine detaillierte Finanzanalyse für den Haushalt. Es ist eine komplette Lösung für die vielen verschiedenen Aufgaben des Beraters. Ein unverbindlicher zweiwöchiger Testzugang ist möglich – bestellen Sie jetzt.

Hintergründe zum Produkt: das bereits bestehende Finanzanalyse-Tool fiana® wurde schon 1997 als Joint-Venture mit der Verlagsgruppe Handelsblatt entwickelt. Seitdem gilt fiana® als eines der marktführenden Finanzanalyse-Programme in Deutschland. Als Weiterentwicklung des bestehenden fiana® Produktes steht Ihnen - ab sofort - die webbasierte Finanzanalyse fin)performer® FA zur Verfügung.