24. Chancen der Dokumentationspflicht

Die Pflicht zur Beratungsdokumentation wird häufig als administrativer Zeitfresser wahrgenommen. Nutzen Sie die Chancen, welche Ihnen diese Pflicht bietet. Denn von einer gelungenen Umsetzung können Sie auch profitieren:

   Es sind Pflichtinhalte zu dokumentieren. Sie brauchen einen "roten Faden" für das Verkaufsgespräch. Damit erzielen Sie eine einheitliche Beratungsstruktur und profitieren von mehr Effizienz, höherer Qualität und weniger Folgeterminen wegen vergessener Detailfragen.

  Eine vollständige Dokumentation setzt ein gutes Verkaufsgespräch voraus. Der Kunde mit seinen Wünschen und seinem Bedarf steht jetzt im Mittelpunkt. Es findet mehr Cross-Selling statt, die abgeschlossenen Verträge fallen bedarfsgerechter aus. Oft genug auch mit höheren Prämien/Beiträgen.

  Eine gute, verständliche Dokumentation stellt Ihre Kompetenz als Vermittler wirkungsvoll heraus und schafft Vertrauen bei Ihren Kunden. Sie vermeiden Missverständnisse und reduzieren somit zeitintensive Haftungsfälle.

Um oben genannte Chancen schnell & effizient nutzen zu können gibt es exklusiv für VSP-Kunden ein „Schnupper-Angebot“ mit kostenloser Testphase in Zusammenarbeit mit dem maklercockpit.de: Das Vermittler-Protokoll.

Diese intuitive Software bietet Ihnen einen Leitfaden zur systematischen und bedarfsgerechten Kundenberatung in allen relevanten Versicherungssparten. Juristisch geprüfte Textbausteine machen Ihre Dokumentation rechtssicher. So haben Sie Zeit für Ihr wichtigstes Kapital - Ihre Kunden.

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