Bestandsführungssysteme
CRM (Customer Relationship Management)
Das komplette Beziehungsmanagement. Mit modernen Kommunikationstools stehen Sie mit ihren Kunden immer in Verbindung.
- eMail, SMS, Fax und Briefversand mit automatischer Archivierung an der Kundenadresse
Kunden- und Vertragsverwaltung
Erfassung sämtlicher Versicherungs- und Finanzanlageverträge im Eigen- und Fremdbestand.
- Vertragsspiegel, Selbstauskunft für die Bank, automatische Kursaktualisierung börsennotierter Wertpapiere
Finanzanalyse
Übersicht über den vollständigen Finanz- und Vorsorgestatus eines Privathaushaltes.
- Lückenbetrachtung der Vorsorge und Versorgungsbereiche (z.B. Erwerbsminderung, Altersvorsorge, etc.)
- Finanzrechner zu „Rürup" „Riester" und „Betriebliche Altersvorsorge"
- Schnittstelle zu Versicherungsvergleichsrechnern (Lotse-Programme der Softfair GmbH)
- Beitragsalternativen (aufzeigen von Ersparnissen)
Mandantenfähig
„Kunden-Login" mit Zugriff auf eigene Verträge sowie den Finanz - und Vermögensstatus.
Zielgruppen:
Finanzdienstleister, Makler, Ausschließlichkeitsvermittler, Honorarberater, Vertriebe, Pools und ähnliche Strukturen.
Technischer Service
Individuelle Plattformen, Datenbanken und Schnittstellenlösungen, auf Anfrage -
weitere Infos auf unsere Website Finanzsystemhaus GmbH
Besuchen Sie unsere Homepage
Moneycheck24 - hier finden Sie auch unsere AGB‘s
Beantragen Sie hier einen
Testzugang
PDF - Produktdatenblatt
Eine Software für alle Bereiche in der
Finanzdienstleistung
Mit i-Planner wählen Sie ein zuverlässiges Programm mit
ganzheitlichen Lösungen und Arbeitserleichterung . Das Programm arbeitet
umsatzorientiert und präsentiert mit intuitiven Strukturen ausgereifte Online -
Technologie, welche Zukunftsvisionen in die Realität umsetzt.
Kompetenz auf den Punkt gebracht
Unsere praktische Erfahrung und Fachwissen im Bereich Finanzdienstleistungen
nutzen wir für Smart Solutions in branchenspezifischer Software. Durch
Expertenwissen und ganzheitliches Denken ergänzen wir die Geschäftsfelder und
bilden übergreifende und strukturierte Arbeitsabläufe. In unserem Angebot ist die
Hardware mitinbegriffen (auch preislich).
Ihre Vorteile:
Sie nutzen ein Programm für all Ihre Geschäftsprozesse! Daten werden nur einmal
eingegeben, Abwicklungen wie Serienbriefe, Finanzplanung, Dokumentation,
Archivierung, Abrechnung und Vertriebssteuerungen verknüpfen sich in einem
durchgängig einheitlichen Prozess. Kinderleichte Bedienung und professionelle
Auswertungsergebnisse warten auf Ihre Kunden. Sie kennen die Anforderung des
Marktes und der Kunden? Wir bieten Ihnen die passende Unterstützung!
Unsere Leistungen
- Analyse
& Finanzplanung
- Bestandsverwaltung
- Provisionsabrechnung
- Vertriebssteuerung
- Kundenonlineportal
- Dokumentenarchiv
- Schnittstellentechnologie
- Produktverwaltung
- Firmenkunde
Beraten und Verkaufen
- Finanzplanung
- Themenpläne
- Finanzexpertise
- Szenarien
Erstellung
- Optimierungen
- Versicherungsvergleich
über Softfair
- Schnittstelle
für Investmentkurse
Umsätze steigern
- Vertriebssteuerung
- System
erinnert automatisch
- SMS
Service
- Provisionsentwicklung
- Ablauflisten
- Selektionen
- Cross
Selling
- Bestandsübertragungen
Zielgruppen sind Makler, Ausschließlichkeitsvermittler, Finanzdienstleister,
Vertriebe, Honorarberater, Pools und ähnliche Strukturen!
Links für weitere Informationen:
www.i-planner.de
Anmeldung zum Testzugang Tour
i-Planner Video
AGBs
i-Planner - Broschüre
Weitere Spezialisten für Maklersoftware finden Sie über die Startseite:
|
CentaCon GmbH IT-Communication
PROFIL
Modulares und dezentrales Kunden- und Managementsystem. Beinhaltet alle wesentlichen Komponenten für den Verwaltungsbetrieb eines Versicherungsmaklers bzw. einer Versicherungsagentur.
|
|
|
Weitere Informationen
|
info@centacon.de
www.centacon.de
|
|
swoffice AG
CRM für die erfolgreichste Kundenbeziehung
Einfach, schnell und individuell
Alle Kontakte. Alle Aktivitäten. Alle Korrespondenz. Alle Projekte. Alle Produkte. Alle Verträge. Alle Dokumente. Vereint in dem wirkungsvollsten Marketing- und Vertriebsinstrument twentyone, der CRM Software von swoffice AG.
|
|
|
Weitere Informationen
|
info@swoffice.ch
www.swoffice.ch
|
|
Volz Gruppe AG
fsOffice inkl. myVast
„fsOffice“ steht für „Financial Sellers Office“
Die von Volz angebotene Datenbanklösung myVast ist Voraussetzung für fsOffice.
Die
Volz Gruppe AG versteht sich als Back Office Dienstleister im
Finanzmarkt. Unter dem Dach der Volz Gruppe AG agieren drei
Tochterunternehmen, die Volz Makler Consulting GmbH, die finmap AG und
die Volz ITSC Software GmbH.
Schwerpunkte deren Tätigkeit liegen in der Beratung von Kooperationspartnern, in der Abwicklung von
administrativen
Verwaltungsaufgaben, im Vertriebscontrolling, in der permanenten
Evaluierung des Branchenverhaltens sowie zeitnahen Implementierung in
eigene Finanz- und Software-Produkte.
|
|
|
Weitere Informationen
|
info@volz-gruppe.de
www.volz-gruppe.de
|
|
artBase! Software GmbH
aB-Agenta
|
|
|
ASAsoft GmbH
Maklerverwaltungssystem AGENTURA 7
|
|
|
AssFiNET AG
AMS Maklerverwaltung
|
|
|
BROKADATA AG
Makler-Komplett-Lösung VIS32
|
|
|
Buchholz Software GmbH
Infoagent
|
|
|
CODie software products e.K.
CODieBOARD#finance-center
|
|
|
ContractWare GbRmbH
ContractLine-Office
|
|
|
Cordys Deutschland AG
Business Operations Platform (BOP)
|
|
|
CORPIT
CORPIT VS
|
|
|
Data Control Software GmbH
Data Control 5.0
|
|
|
ezSoftware e.K.
ezVersicherungen
|
|
|
Fibikon GmbH
Fibikon
|
|
|
Finance Key Systems GmbH & Co. KG
Kunden- und Vertragsverwaltung, Provisionsabrechnung, Vertriebssteuerung
|
|
|
FJH AG
FJA
|
|
|
Frank Weber Softwareentwicklung
FINASS
|
|
|
Gallwitz Softwareentwicklung
Polaris und Variodata
|
|
|
GENEVA-ID GmbH
Individuelle IT-Lösungen für die Versicherungsbranche.
|
|
|
Holl & Partner Software GmbH
IVM-Software
|
|
|
Implaneum GmbH
FinanzProfiT
|
|
|
Indata Unternehmensberatung GmbH & Co.KG
ASSCOMP
|
|
|
IWM Software AG
IWM FinanzOffice, IWM FinanzAnalyse, IWM InternetPortal
|
|
|
K+K Software GbR
KK-Mandant Maklersoftware und individuelle Softwareentwicklung
|
|
|
Lauton Software GmbH
ProClient, VisualOffice
|
|
|
LUTRONIK Software GmbH
VIAS Maklersoftware und Lösungen für Versicherungsunternehmen
|
|
|
meliar solution GmbH
archivcenter, crm insurance, asp-dienstleistungen
|
|
|
Moneycheck24
Moneycheck24 ist eine
Plattformlösung, die in erster Linie für Finanzdienstleister entwickelt
wurde. Diese Onlinelösung ist immer aktuell und von überall aus
erreichbar (mobile office).
Moneycheck24 ermöglicht seinem Nutzer, sich auf die wesentlichen Themen
seiner Tätigkeit zu konzentrieren: die Kundenbeziehung.
Mit der Verwaltungsplattform des moneycheck24 können Sie Ihre Verwaltung, Ihr Adressmanagement, Ihre Kundenberatung und einiges mehr kinderleicht managen.
|
|
|
Mr-Money
Webbasierte Kunden- und Vertragsverwaltung, Provisionsabrechnung, GDV Datenimport, Finanzanalysetool
|
|
|
Nord-Soft EDV-Unternehmensberatung GmbH
STAB-C/S
|
|
|
Novosys EDV GmbH
U-Makler
|
|
|
SQL GmbH Dresden
SALIA
|
|
|
Stolzsoftware
MLM-Software
|
|
|
teamtopsales
TopSales
|
|
|
update software Germany GmbH
update.seven
|
|
|
WM LISA SOFTWARE
WM
|
|
