Beratungssoftware gandav B mit neuen Funktionen

Die ganzheitliche Beratungssoftware gandav B bleibt weiterhin die leistungsstarke Vorsorgeanalyse, die Ihnen die Beratung beim Kunden spürbar erleichtert. Unser Angebot: testen Sie gandav B mit freier Nutzung für einen Monat!

Die neuen Funktionen im Überblick:

Online-Datenerfassung durch den Kunden
Eine intelligente Option, um Kunden stärker in die Vorbereitung der Beratung einzubinden.
Der Makler richtet den Kunden in gandav B ein und gibt eine Online-Datenerfassung frei. Nach Eingabe und Speicherung durch den Kunden werden die abgefragten Daten in die Bearbeitung durch gandav B an den Berater gesendet und übernommen.
Ihr Vorteil:

- Makler sparen Administrationszeit und haben mehr Zeit, sich auf Wesentliches zu konzentrieren
- Kunden werden eingebunden und für den Aufwand einer professionellen Beratung sensibilisiert
- Wertschätzung und Ernsthaftigkeit Ihrer Arbeit steigen.

Wiedervorlagesystem
Ein effizientes Wiedervorlagesystem, mit dem gandav B daran erinnert wann z.B. welche Vertragsveränderungen bei Kunden durchgeführt werden sollen. Nutzen Sie dieses Umsatzpotential auch ohne eigenes Maklerverwaltungsprogramm.

Komplett überarbeitet wurden

· Die Versorgungsweganalyse :
Alle für 2011 gültigen Rahmenbedingungen sind berücksichtigt, d.h. Änderungen im Sozialversicherungsrecht, Steuerrecht und die aktuellen Rechtsprechungen.

· Die freie Gewichtung der Kundenwünsche für die Beratung
Einfache Filter (z.B. wichtig/nicht wichtig) sind in der Altersvorsorgeberatung kritisch.
gandav B bietet stattdessen eine umfangreiche Skala in 10 Teilschritten. Sie können damit die Risiko-Beurteilung deutlich feiner steuern und das Kundenverhalten wird realistisch abgebildet. Ein wichtiges Argument in Haftungsfragen!

· Die Kurzauswertung nach jeder Frage
Nach Beantwortung jeder Frage wird ein Zwischenergebnis angezeigt. Damit wird der Prozess der Bewertung der Versorgungswege noch transparenter

Ergebnisdarstellung
gandav B bietet eine überzeugende und einfach zu verstehende grafische Gesamtauswertung. Die Versorgungsweganalyse ist transparent und der Aufwand lohnt sich - für Sie und Ihre Kunden. Nach der Versorgungsweganlayse können Sie mit der Übergabe der Entscheidung des Kunden die richtigen Produktvarianten berechnen lassen.

Testen Sie hier gandav B - mit freier Nutzung für einen Monat!